• مراحل کلیدی در فرآیند CRM
برای درک واقعی و هدف های CRM، باید به چرخه عمر مشتریان دقت کرد و این که چگونه یک مشتری به مشتری وفادار تبدیل می شود. این موضوع از طریق بازاریابی، خدمات مشتری و فروش و این که طی چند مرحله انجام می شود مورد ارزیابی قرار می گیرد، مراحلی مانند: دستیابی، جذب، تبدیل، حفظ مشتری و وفاداری مشتری.
بنابراین مراحل کلیدی سی آر ام در بازاریابی، فروش و پشتیبانی کسب و کارها موثر است. لازم است مراحل مطرح شده بطور دقیق تر مورد بررسی قرار گیرند.

• آگاهی از برند

داشتن اطلاعات کافی از مشتریان برای همه کسب و کارها ضروری است، بنابراین اولین گام جذب مشتریان، اطلاع از پیشینه آن هاست. برای انجام این کار، باید مخاطبین خود را شناسایی و بر اساس جمعیت شناسی تقسیم بندی کرد و بعد کمپین های بازاریابی ایجاد و مستقیما با آن بخش ها صحبت کرد. CRM به انبوهی از اطلاعات تبدیل می شود و به کارشناسان این امکان را می دهد الگوهای مشتریان قبلی و فعلی را ردیابی و مشاهده کنند. این اطلاعات به درک بهتر شرکت ها از مشتریان می انجامد تا در نهایت روش های بازاریابی بهتری را ارائه دهند.

• به دست آوردن اطلاعات جدید
هنگامی که بدانید که به چه اطلاعاتی احتیاج دارید، تیم های بازاریابی و فروش شما بهتر می توانند جامعه هدف خود را بشناسند. سی آر ام شرکت ها می تواند مواردی مانند ثبت نام خودکار را از طریق وب سایت پیاده سازی کرده، سپس تیم فروش می تواند چت آنلاین را برای گفتگوی مستقیم آغاز کند.

• خدمات مشتری و حفظ مشتری
هنگامی که مشتری خریدی انجام می دهد، نقش اهداف نرم افزار سی آر ام هنوز تمام نشده است. خدمات با کیفیت به مشتری و همچنین ایجاد ارتباط مستمر از طریق ارتباط منظم، می تواند به حفظ مشتریان با کیفیت کمک کند و مشتریان حامی شرکت را افزایش داد. یکی از نمونه هایی که سی آر ام می تواند انجام دهد، بررسی ایمیل های خودکار است.

• افزایش فروش
مشتریان اغلب برای ادامه خرید محصولات مورد نیاز خود به شرکت هایی رجوع می کنند که خاطره خوب دارند. ارائه ارتباطات منظم با شرکت هایی که محصولات مشابه ولی گران تری را ارائه می دهند راهی برای افزایش ارزش مشتری برای کسب و کارهای کوچک و حتی متوسط و بزرگ است. اگر یک کسب و کار مبتنی بر خدمات باشد، با خدماتی که ارائه می دهد باعث بهبود و جذب مشتری می شود. سی آر ام (CRM) مدیریت ارتباط با مشتری می تواند تماس با مشتریان فعلی را بطور مرتب بررسی کرده ایمیل ها را چک کند و در نهایت باعث افزایش فروش شود.